Mετά την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με 5ετές ομόλογο, ανάλογες κινήσεις ετοιμάζουν και οι ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και περίπου δύο μήνες τραπεζικά στελέχη έχουν διερευνήσει κατά πόσον είναι εφικτή μια έκδοση ομολόγου. Και αυτό που περίμεναν είναι να διαπιστώσουν πώς θα πάει η έκδοση στην οποία προχώρησε το ελληνικό Δημόσιο και μετά να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ο στόχος των τραπεζών είναι διπλός. Αφενός να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και αφετέρου, καθώς θα πρόκειται κυρίως για ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, να θωρακίσουν την κεφαλαιακή τους θέση. Τα τραπεζικά επιτελεία έχουν λάβει τις αποφάσεις τους και, αν οι εγχώριες και οι διεθνείς συνθήκες είναι ευνοϊκές, θα εκδώσουν ομολογιακά δάνεια τους επόμενους μήνες. Το ποσό καθεμιάς ομολογιακής έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα κάθε τράπεζας και συνολικά εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν μεταξύ 1,5 δισ. και 2,2 δισ. ευρώ.

Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι οι ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται θετικοί στο να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια οι τράπεζες, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

 

Οι σχεδιασμοί

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς) σχεδιάζουν να αντλήσουν ποσό της τάξης των 300-500 εκατ. ευρώ. Τα χαρτιά της έχει ανοίξει μόνο η Alpha Bank, οι μέτοχοι της οποίας ενέκριναν το να προχωρήσει η τράπεζα στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού ύψους 500 εκατ. ευρώ, όταν και όποτε η διοίκηση κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, σχεδιάζει έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κίνηση προετοιμάζεται και η διοίκηση της τράπεζας έχει -ανεπίσημα- τεστάρει στις επαφές που κάνει έτσι και αλλιώς με τους ξένους επενδυτές τις διαθέσεις τους.

Διερευνητικές επαφές με διεθνείς επενδυτές για έξοδο στις αγορές έχει πραγματοποιήσει η διοίκηση της Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα προετοιμάζει το σχέδιο έκδοσης ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου θα κινείται στην περιοχή των 300-500 εκατ. ευρώ.

Ανάλογοι είναι οι σχεδιασμοί της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς. Στόχος η τόνωση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος αλλά και της θωράκισης των κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολόγου.

 

Αυξάνεται η πρόσβαση στην αγoρά repos

Ενθαρρυντικό σημάδι αποτελεί, επίσης, η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς αυξάνεται συνεχώς η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στην αγορά των repos. Το ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης έχει ενισχυθεί σημαντικά αποδεικνύεται από το γεγονός πως οι τράπεζες καταθέτουν στη διατραπεζική και τα έντοκα γραμμάτια, τα οποία έως τους πρώτους μήνες του 2017 δεν γίνονταν αποδεκτά για άντληση ρευστότητας.